30 апреля 2026

Новый модуль «Финансы» в Мегаплане: учет доходов и расходов прямо в CRM

В новом модуле «Финансы» вы получаете:

— операции, привязанные к проектам и задачам, чтобы видеть, сколько денег принес каждый этап;— отчеты по контрагентам и счетам в один клик, без сбора данных по разным файлам;— дашборд с балансом, календарем платежей и графиком доходов/расходов — все ключевые показатели перед глазами;— напоминания о приближающихся оплатах и контроль сроков закрытия долгов;— гибкий доступ: финансовые данные видят только те, кому это положено.

Модуль уже настроен и готов к работе, но его можно адаптировать под себя самостоятельно или с помощью отдела внедрения. На Рабочем столе доступны виджеты: «Финансы по проектам», «Платежный календарь», «Все операции» и «Доходы и расходы». Отчеты «Баланс контрагентов» и «Закрытые операции» помогают быстро понять финансовую ситуацию и принимать решения на основе данных, а не догадок.

Модуль «Финансы» доступен в тарифе «Профессиональный» (https://support.megaplan.ru/modules/bp/financeligh...)и включается автоматически при подключении.